Спектакль по мотивам пьесы Михаила Супонина «Северная сказка», главный герой которой — маленький мальчик отправился в дальнюю дорогу, чтобы разыскать ключик от волшебного сундучка, исполняющий любое желание. Он ищет этот сундучок не для себя, а для всех людей. В пути он встречает разных зверей, попавших в беду, и помогает им. И потом, когда мальчик сам попадает в трудное положение — за ним охотятся голодные и злые лесные чудища, спасенные им звери приходят на помощь и мальчик находит то, что искал. А злые чудища наказаны.
Сказка, несмотря на острую характерность отрицательных персонажей, заставляет публику размышлять об очень важных и серьезных вещах, таких, как верность, дружба, готовность поделиться со слабым последним куском хлеба..