Это спектакль-повествование, в котором известный клоун ведёт со зрителем доверительную беседу о своей творческой жизни, о жизни театра, рассказывает историю создания того или иного очень известного номера. Честно говорит о моментах взаимоотношений с известными, выдающимися друзьями — артистами.
На глазах у зрителей создаётся грим, костюм, возникает образ, в котором артист выходит в номер из двери, которая стоит прямо на сцене, демонстрируя мастерское перевоплощение.