Спектакль поставленный по мотивам сказок писателя и художника Владимира Сутеева «Яблоко» и «Палочка-выручалочка». Его герои — забавные жители осеннего леса — любознательный Ёжик, неугомонный Заяц, самовлюбленная Ворона, рассудительный Медведь — учатся дружить, быть смелыми и выручать друг друга в беде.
Эта история повествует об отзывчивом сердце, умной голове и взаимовыручке, которые помогают найти выход из сложной ситуации. Герои говорят о том, как важно ценить дружбу и верить в добро.