В кабинете старого учёного, переполненном загадочными предметами, происходит фантастическая игра с пространством и временем. Ожившие волшебные куклы создают прекрасные картины двух миров — большого подводного, где резвится Русалочка и повседневного людского, в котором живёт Принц.
Однажды их пути пересекутся и дочь могущественного морского царя Тритона влюбится в прекрасного и мужественного Принца. Но разве могут быть вместе земной человек и морская жительница? Однако ради своей любви Ариэль готова пойти на всё...