Зрителям предстоит увидеть и ощутить удивительный, странный и волшебный мир сказки Гофмана – мир мечты, грёз и волшебства, мир, в котором фантазия превращается в реальность, а реальность – в фантазию. Режиссёр, художник, композитор и актеры создают на сцене мир, объединяющий средства театра теней, анимацию, а также кукольную оперу, кукол, похожих на людей, и людей, похожих на кукол.
Ночной город с рождественскими ёлочками в горящих окнах и крошечная гостиная в доме Штальбаумов, та же гостиная, но странно изменившаяся и ставшая в десятки раз больше детская комната, превратившаяся в арену военных действий с батальными сценами и войском игрушек, до поры до времени стоявших в шкафу, Марципановое королевство с дворцом принцессы Пирлипат, а также таинственный Автор, который становится то маленьким, то большим, то и вовсе крошечным.
Спектакль – лауреат Государственной премии России, лауреат национальной премии «Золотая маска» и высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».